W Muzycznym Lesie rozpętała się burza. Przemoczony i zziębnięty Elf (obój) znajduje schronienie w wielkiej jamie. Ale cóż to ? Ktoś tam już mieszka! To…to…to…Wilkołak (fagot)! Odwieczny wróg plemiona Elfów! Nie bójcie się ! Ten ogromny leśny stwór wcale nie jest groźny. Przy kominku i pysznej herbacie nasi bohaterowie rozmawiają i grają do samego rana.Od tej pory obój i fagot to najlepsi przyjaciele!
