W Muzycznym Lesie panuje noc… Właśnie wtedy Stary Puchacz zaczyna swe koncertowanie…Flety proste – sopranowy, altowy, tenorowy i basowy rozpraszają swymi dźwiękami mroki nocy. Tylko gdzie one się podziały? Koncertu nie będzie? Dzieci wraz z Szopem Fryderykiem pospieszą Puchaczowi z pomocą.